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电气设备新能源乘用车环比持续高增长荐6股

发布时间:2019-08-15 10:35:46

电气设备:新能源乘用车环比持续高增长 荐6股 2018-11-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点一周市场回顾本周上证综指下跌2.90%,中证内地新能源主题指数下跌0.65%。本周锂电池板块表现强于大市,指数上涨1.00%;新能源汽车板块表现强于大市,指数下跌0.69%。

新能源汽车:10月新能源汽车产销14.6万辆和1 .8万辆从中汽协了解到,10月份新能源汽车产销量分别为14.6万辆和1 .8万辆,同比增长58%和51%,乘用车仍然是表现最抢眼的板块。10月,新能源乘用车销量为11.97万辆,同比增长85%。环比方面的数据,自8月份起,一直保持着较高的增长速度,8月到10月的环比增速分别为18.9%、17.1%和21.4%。之前行业的专家普遍认为今年新能源汽车的销量大概在100万辆到110万辆之间,但这两个月新能源乘用车的数据显示明显好于预期。我们认为新能源乘用车市场表现如此强,其中原因之一就是对于补贴退坡的预期,10月底网传2018年补贴退坡40%,这块也是对今年最后两个月市场具有较大的刺激作用,因此我们判断11月、12月新能源汽车市场仍将非常火爆,并且环比增速要高于 季度的数据,全年可能超120万辆。

锂电池及材料:10月数据显示行业集中度略有提升11月9日动力电池产业创新联盟发布了动力电池月度数据,10月份动力电池的配套量为7.1GWh,环比增长1.1%,其中三元电池配套4. GWh,环比增长5. %,占总量的61. %,比例略有提升。10月份动力电池配套企业前五名分别为CATL、比亚迪、力神、国轩高科、比克,合计配套5.5GWh,占总量的78.4%;前十企业合计配套6.5GWh,占总量的91.7%,前五、前十集中度均略有提升。随着材料企业率先实现横向并购,低质量产能逐渐被淘汰,动力电池行业进入行业集中度加速提升的阶段,建议关注各细分行业的龙头标的。

投资建议:推荐关注:动力电池标的宁德时代;正极材料标的当升科技;负极材料标的杉杉股份,湿法隔膜标的恩捷股份。

风险提示:新能源汽车18年产销不达预期,19年政策补贴调整幅度过大。

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